ДОМ.РФ подвел итоги третьего квартала по выдаче ипотеки. В III кв. 2023 г. ипотека пользовалась рекордным спросом:
- банки предоставили 625 тыс. кредитов (+30% к II кв. 2023 г.) на 2,5 трлн руб. (+38%).
Наиболее активно выдача росла в сегменте новостроек, где почти все кредиты выдавались по льготным программам.
В условиях роста ставок по рыночной ипотеке (с 11 до 14-15% в сентябре вслед за ключевой ставкой) спрос перетекал в программы с господдержкой. В результате доля льготных программ1 выросла до 48% в общем количестве выдач (+10 п.п. за квартал), а в общем объеме ‒ до 62% (+13 п.п.).
Ипотечный портфель2 в III кв. увеличился на 1,4 трлн руб. (почти половина всего прироста за 9 мес.) до 17,1 трлн руб. Ипотека росла быстрее других сегментов розничного кредитования:
- ее доля в кредитном портфеле физлиц достигла 53% на 01.10.2023 (+1 п.п. за квартал).
В октябре выдача ипотеки ожидаемо замедлилась из-за роста рыночных ставок, модификации условий по льготным программам и ужесточения регулирования Банка России с 1 октября:
- по оценке ДОМ.РФ, банки предоставили 200 тыс. кредитов (-17% к сентябрю) на 770 млрд руб.
(-19%).
27 октября Банк России повысил ключевую ставку с 13 до 15%, после чего рыночные ипотечные ставки выросли до 16-17%. В этих условиях в ноябре ‒ декабре переток спроса в сегмент льготных программ усилится.
По прогнозу ДОМ.РФ, в целом за 2023 г. выдача ипотеки обновит исторический максимум (1,9 млн кредитов на 7,5 трлн руб.). Прирост ипотечного портфеля по итогам года составит 3,8 трлн руб. – в ~2 раза больше, чем в 2022 г.
Текст аналитики:
