Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании (ИЦБ ДОМ.РФ) и ипотечными кредитами, 17% из которых — с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ).
Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ.
В покрытие выпуска включены кредиты, выданные Газпромбанком по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку более 350 тыс. кв. м жилья.
«Секьюритизация ипотеки на платформе ДОМ.РФ выполняет важную социально-экономическую функцию. Благодаря выпуску ИЦБ банки повышают свою ликвидность для выдачи новых кредитов, в конечном итоге обеспечивая возможность улучшать жилищные условия всем желающим. Газпромбанк выступает нашим надежным партнером в стратегической миссии по развитию рынка ипотечных облигаций Вместе мы разметили уже восемь выпусков, причем два последних нацелены в том числе на масштабирование практики секьюритизации закладных на новостройки — направления, которое сегодня обладает огромным потенциалом», — прокомментировала директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.
Выпуск включен в 1-ый уровень котировального списка Московской биржи. По облигациям установлен переменный купон, дата погашения — 23 мая 2055 года.
С учетом нового общий объем выпусков ИЦБ ДОМ.РФ с ипотекой Газпромбанка составляет 295 млрд рублей.
«Газпромбанк продолжает наращивать объем электронных закладных на вторичном и первичном рынках жилья, при этом оптимизируя как свои внутренние процессы, так и улучшая клиентский путь по их оформлению. Это и многолетний опыт проведения сделок секьюритизации совместно с ДОМ.РФ позволили банку достичь доли секьюритизированного портфеля ипотечных активов практически 50%. Мы планируем и дальше продолжать развивать направление секьюритизации и наращивать этот портфель», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Попович.
«В текущем году совместно с ДОМ.РФ мы закрыли две успешных сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг и продолжаем осуществлять сделки на регулярной основе. Восьмая сделка вносит дополнительный вклад в развитие практики секьюритизации закладных на первичном рынке жилья, российского рынка ИЦБ и способствует повышению ликвидности обращающихся на нем инструментов. Рынок инструментов секьюритизации имеет потенциал с точки зрения регуляторных нормативов: такие инструменты планируется включить в состав национального норматива краткосрочной ликвидности, который начнет применяться к банкам с 2026 года», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин.
Источник: ДОМ.РФ
